Het Gerechtshof Den Haag heeft op 6 april 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur al het mogelijke had gedaan om informatie te verstrekken aan de legitimaris ter bepaling van de legitieme.
Het gaat in deze zaak om het volgende.
Op 4 mei 2016 is de moeder overleden.
De moeder van de kleindochter, dochter van erflaatster en zus van de zoon, is overleden voordat erflaatster is overleden.
Erflaatster heeft laatstelijk bij testament van 17 december 2014 beschikt over haar nalatenschap.
In dit testament is de zoon als haar enige erfgenaam benoemd en tevens is hij tot executeur benoemd.
De kleindochter heeft, als legitimaris in de nalatenschap van erflaatster, de zoon als executeur gedagvaard voor de kantonrechter, onder meer om informatie van de zoon te verkrijgen die zij nodig heeft voor de berekening van de legitieme portie.
Erfrecht. Kort geding. Executele. Executeur. Legitieme. Heeft de executeur, tevens enig erfgenaam, al het mogelijke gedaan om informatie te verstrekken aan de legitimaris ter bepaling van de legitieme?
De rechter oordeelt als volgt.
De kern van het geschil betreft de vraag of de executeur (de zoon) al het mogelijke heeft gedaan om gegevens aan de kleindochter als legitimaris te verstrekken ter berekening van de legitieme.
Op 24 december 2019 heeft de kleindochter de zoon, in zijn hoedanigheid van executeur en in privé, in kort geding gedagvaard met als doel het verkrijgen van informatie om de legitieme portie te berekenen.
In de dagvaarding heeft de kleindochter aangevoerd dat zij de zoon heeft gevraagd om de bankafschriften van de diverse bankrekeningen over te leggen, maar dat de zoon die stukken tot dat moment niet heeft overgelegd.
Zij stelt die nodig te hebben voor de berekening van de legitieme portie en wel met betrekking tot de vraag of er giften zijn gedaan, wat kan worden geverifieerd aan de hand van bankafschriften.
De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis naar het oordeel van het hof terecht geoordeeld dat alle gevorderde stukken onder het bereik van artikel 4:78 BW vallen en dat het, gelet op de overwegingen in het vonnis van 12 februari 2020, voor een redelijk handelend persoon, zeker wanneer deze wordt bijgestaan door een advocaat, voldoende duidelijk moet zijn dat het gaat om gegevens waarmee op deugdelijke wijze de gegrondheid van de vordering uit hoofde van de legitieme portie van gedaagde op de nalatenschap van erflaatster, kan worden beoordeeld.
Het geschil betreft in belangrijke mate de vraag of sprake is van schenkingen aan zowel de moeder van de kleindochter als aan de zoon.
Het hof is, anders dan de voorzieningenrechter, van oordeel dat transactieoverzichten van een bankrekening voldoende inzicht geven in geldstromen en dat daarvoor niet noodzakelijk is dat begin- en eindsaldi worden vermeld.
Dergelijke transactieoverzichten betreffende de ING rekeningen heeft de zoon verstrekt.
Nu de zoon in het bestreden vonnis bovendien niet is veroordeeld tot het overleggen van (papieren) bankafschriften, doch slechts tot het overleggen van ‘gegevens’ heeft hij op dit punt aan het gebod voldaan.
Uit de door de zoon ten aanzien van de overige bankrekeningen overgelegde stukken en dan met name zijn correspondentie en emailwisselingen met de betreffende banken, kan niet worden opgemaakt dat de zoon om de bankafschriften heeft verzocht, dan wel hij de banken heeft gesommeerd om die gegevens te verstrekken.
Daarmee heeft de zoon niet aangetoond dat hij alle benodigde stappen heeft gezet om aan de vereiste informatie te komen.
Het hof is daarom van oordeel dat de voorzieningenrechter op goede gronden heeft geoordeeld dat de zoon het gebod, om de bankafschriften van de bankrekeningen over te leggen, niet heeft nageleefd.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over informatieverstrekking in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.