De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de executeur verplicht was inzage te geven van alle bescheiden die voor de berekening van de legitieme portie nodig waren.
Erflater heeft bij testament van 14 september 2021 over zijn nalatenschap beschikt.
Erflater heeft eiser, alsmede de afstammelingen van eiser, uitgesloten van erfopvolging.
Hij heeft voorts de wettelijke verdeling van toepassing verklaard.
Bij voornoemd testament heeft erflater gedaagde benoemd tot executeur.
Incidentele vordering van legitimaris tot afgifte van stukken op grond van art. 4:78 BW en art. 843a Rv.
Op grond van art. 4:78 BW kan een legitimaris jegens een executeur aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft en moet de executeur hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen verschaffen.
Deze informatieplicht is in beginsel beperkt tot het vermogen van erflater per sterfdatum en in het verleden door erflater gedane giften, voor zover bekend.
Voor zover de vordering is gegrond op het bepaalde in art. 843a Rv geldt dat dit artikel niet voorziet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden jegens degene die deze te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft.
De bepaling stelt het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden afhankelijk van een aantal cumulatieve vereisten, waaronder dat van een rechtmatig belang.
Erfrecht. Executele. Legitieme. Informatieplicht. Dient de executeur inzage en afschrift te geven van alle bescheiden voor de berekening van de legitieme portie? Dwangsom?
De rechter oordeelt als volgt.
Op grond van art. 4:78 BW kan een legitimaris jegens een executeur aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft en moet de executeur hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen verschaffen.
Deze informatieplicht is in beginsel beperkt tot het vermogen van erflater per sterfdatum en in het verleden door erflater gedane giften, voor zover bekend.
Voor zover de vordering van eiser is gegrond op het bepaalde in art. 843a Rv geldt dat dit artikel niet voorziet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden jegens degene die deze te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft.
De bepaling stelt het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden afhankelijk van een aantal cumulatieve vereisten, waaronder dat van een rechtmatig belang.
De rechtbank zal nu met inachtneming van het hiervoor geschetste toetsingskader ten aanzien van de door eiser gevorderde afzonderlijke bescheiden en het verweer van executeur oordelen of eiser deze stukken aan executeur moet verstrekken
De rechtbank oordeelt dat eiser recht heeft op en belang heeft bij informatie die van belang is voor de berekening van zijn legitieme portie.
De executeur heeft geen verweer gevoerd tegen deze vordering.
Deze vordering zal worden toegewezen.
Hieraan kan echter geen dwangsom worden verbonden, omdat deze vordering te onbepaald is.
Uit het voorgaande volgt dat executeur aan eiser de volgende informatie moet verstrekken:
Een boedelbeschrijving, bestaande uit een opsomming van alle goederen en schulden, behorende tot de nalatenschap van erflater, en de waarde van deze goederen en schulden
De onderliggende bewijsstukken van alle goederen en schulden van de nalatenschap van erflater
Een opgave van alle door erflater in het verleden gedane giften en schenkingen, voor zover bekend
Bewijsstukken van de beleggingen van erflater en waarde-opgaven van deze beleggingen per de overlijdensdatum van erflater
Alle overige informatie die van belang kan zijn voor de berekening van de legitieme portie van eiser.
De termijn waarbinnen executeur de verzochte informatie moet verstrekken zal worden bepaald op uiterlijk twee maanden na betekening van dit vonnis.
Gelet op de aard van de te verstrekken informatie en de omstandigheid dat de aanspraak van eiser op de legitieme portie nog niet opeisbaar is, oordeelt de rechtbank deze termijn redelijk.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.